UpiCRM –リード管理:DB、すべてのリード、ソーシャルネットワークのリード、Googleスプレッドシートなど、あらゆる連絡先フォームを1か所にまとめます。

UpiCRM –リード管理:DB、すべてのリード、ソーシャルネットワークのリード、Googleスプレッドシートなど、あらゆる連絡先フォームを1か所にまとめます。 | Upi

説明

UpiCRM:すべてのフォーム、サーバー、ソーシャルネットワークリードキャンペーンからのリードの連絡先フォームデータベースを作成し、UpiCRMを使用して、すべてのWebサイトのすべてのソースとエントリからすべてのリードフォームを一元管理、追跡、収集、保護します。
高度なGDPR機能を使用し、複数のWebサイトからのリードを集約し、チームメンバーやアフィリエイトにリードを自動的に配布し、CRMシステム、Webサービス、Googleドライブと統合します。
インバウンドリードソース:

すべてのWordPress連絡フォームのデータベース

お問い合わせフォーム7
Elementorフォーム
Wp-フォーム
カルデラフォーム
忍者フォーム、
CForms、
重力フォーム
その他のフォーム…

ソーシャルネットワーク広告がキャンペーンをリード
ウェブサービス
Googleスプレッドシート
Excel
その他のUpiCRMインストール:UpiCRMリードアグリゲーションソリューションを使用して、すべてのサイトからリードを収集します。

アウトバウンドリード–機能、ルート、目的地:

電子メール–高度で強力な電子メールルール、カスタマイズされたテンプレート、ラウンドロビンなど。
その他のUpiCRMサーバー–単一のUpiCRMサーバー上の複数のサイトからリードを送信してリードを収集します。
Webサービス:リードをサードパーティの宛先(ERP、CRM、Eメールマーケティングソリューションなど)に送信します。
Excel –リードをExcel / CSVにエクスポートします。

プロアドオン:

ソーシャルネットワークリード–ソーシャルネットワークリードからWordPressにリードをインポート– UpiCRMで管理、記録、アラート、配布
Googleスプレッドシートの統合–リードとレコードをGoogleスプレッドシートからWordPressUpiCRMにインポートします。

ビデオ–例– UpiCRM –セットアップと機能を参照してください。

完全なライフサイクル管理:
UpiCRM統合リードデータベースは、すべてのリードのライフサイクルを管理するための新機能を展開します。
新しいリードを受け取る–トラフィックソースを追跡し、リードを指定された人にルーティングし、プロセスが終了するまで、各リードごとにステータスを管理します。
将来のバージョンには、さらなるアップグレードと機能が含まれます!
チームワークとコラボレーション:
UpiCRMは、管理チームによるリード管理プロセスを追跡しながら、チームの指定された機能(営業、マーケティング、エグゼクティブ、サービスプロバイダー)に新しいリードを割り当てることができるため、最も効率的なチームワークの手段を提供します。
分析、監視、追跡:
UpiCRMは、トラフィックソースをすべてのリードに接続し、URL UTMタグ付けメカニズムを利用して、管理するマーケティングアクティビティを収集、レポート、分析できるようにすることで、分析と有効性測定の最先端の機能を提供します。 、マーケティングチャネルへの投資から始まります。
ダッシュボードとKPI:
UpiCRMダッシュボードを使用して、現在の目標到達プロセスと予測に関する知識を即座に得ることができます。
無限のスプレッドシート、手動レポート、混乱して怒っているマネージャーはもういません。
経営陣に、リアルタイムで理解しやすいUpiCRMダッシュボードへの簡単なアクセスを提供するだけです。
マルチサーバー環境:
UpiCRMは、複数の/リモートWebサイトからのリードのアグリゲーターとして機能できます。
高度なユーザー/役割の雇用者:
UpiCRMは、選択/定義ごとに最大5層のユーザーがいる、マルチユーザー/グローバル組織環境で機能するように設計されています。
すべてのWordPressサイトからのリードを単一のリード管理サーバーに集約します。

任意のセクション
UPICRMによる分析、追跡、マーケティング効果
課題:実際のトラフィックソース(キャンペーン、参照サイト、検索エンジンなど)からのリードを、すべてのリードのライフサイクル全体を通して追跡し、マーケティング効果の全体像を作成します。
UpiCRMは、Webサイトへのトラフィックソースを識別するために使用されるURLタグ付けをサポートします。
注:Googleが提供するURLビルダーの詳細をお読みください。 (リンク)
基本的に、これが意味するのは、UTMタグ付けルールに従ってすべてのインバウンドトラフィックにタグを付けると、UpiCRMは受信したすべてのリードにトラフィックソースを添付するということです。
さらに、UpiCRMはすべてのリードにHTTPリファラーパラメーターを添付するため、データベース内のすべてのリードごとにソースを追跡できます。
全体像:UpiCRMを使用すると、単一のリードベースで、完全なレポートおよび分析情報まで、すべてのマーケティング活動とトラフィックソースの有効性を分析できます。
これを実現する方法は、組み込みフィールド(「HTTPリファラー」、「キャンペーンソース」(utm_source)、「キャンペーンメディア」(utm_medium)、「キャンペーン期間」(utm_term)、「キャンペーンコンテンツ」(utm_content))を追加するだけです。 )、 ‘キャンペーン名’(utm_campaign)–デフォルトの「リードの表示」テーブル。
または、独自のビューと分析を作成するために、すべてのデータをExcelにエクスポートするだけです。
プロアドオン:

ソーシャルネットワークリード–ソーシャルネットワークリードからWordPressにリードをインポート– UpiCRMで管理、記録、アラート、配布
Googleスプレッドシートの統合–リードとレコードをGoogleスプレッドシートからWordPressUpiCRMにインポートします。

インストール

手動

インストール


upicrm.zipを/ wp-content / plugins /ディレクトリにアップロードし、すべてのファイルを抽出します。
WordPressの[プラグイン]メニューからプラグインをアクティブ化します
注:UpiCRMは、当社のWebサイト(www.upicrm.com/download)からいつでもダウンロードできます。
自動

インストール


WordPressダッシュボード/管理画面の「プラグイン」ページの「新規追加」画面で、UpiCRMを検索し、「今すぐ

インストール

」リンクをクリックするだけです。

インストール

後、必ずUpiCRMプラグインをアクティブにしてください。
初回構成:
upicrm.com WebサイトまたはWordPressサイトの「プラグイン」ページからプラグインを

インストール

した後、UpiCRMの機能を利用するには、次のアクションを実行する必要があります。
最初のステップ:ユーザーと役割を設定します。
UpiCRMには、2つの組み込みユーザーロールがあります。
UpiCRM管理者:すべてのオプションの構成、アクセス権の付与、すべてのリードの表示と編集、UpiCRMダッシュボードへのアクセス、およびUpiCRMで許可されている追加タスクの実行を行うことができます。
UpiCRMユーザー:自分に割り当てられたリードのみを表示および管理できます。
WordPress管理インターフェースが提供するデフォルトの「ユーザー」メニューを使用してWordPressユーザーを作成するか、ページの下端に移動して新しいユーザーに目的のUpiCRMロールを割り当てることにより、既存のWordPressユーザーを編集するだけです。
注:WordPressのネイティブユーザー管理画面を使用して、UpiCRMユーザーロールを簡単に割り当てることができることに注意してください。
UpiCRMの一般設定:
「すべてのリードと更新を次のユーザーに送信する」:新しいリードをメールで任意の外部電子メールアドレスに配布するか、複数のコンマ区切り( “、”)電子メールアドレスのリストに配布するかを選択できます。
「デフォルトでは、リードは割り当てられています」:このオプションを使用して、すべての新しいリードを処理するために誰が割り当てられるかを決定します。
「メール形式」:メール通知をプレーンテキストまたはHTMLとして送信することを選択できます。一部の外部システム(SalesForce、ZohoCRMなど)では、新しいリードを解析するためにプレーンテキストが必要なため、デフォルトの形式をプレーンテキストに変更することを選択できます。
UpiCRMから送信される電子メールのデフォルトの「from」フィールドを変更します。UpiCRMによって送信される電子メールで使用される「from」名を設定するには、このオプションを使用します。
ステップ2:既存のすべてのフォームとフィールドをUpiCRMの構造化データベースにマッピングします
UpiCRMは、すべての古いデータをインポートし、現在のすべてのフォームとフィールドを構造化データベースのスーパーセットにマップする必要があります。
このタスクを実行するには、UpiCRMサブメニューの[一般設定]画面に移動します。
今後サイトに新しいフォームを追加する場合は、このタスクを再度実行することを忘れないでください。
この画面のドロップダウンメニューを使用して、現在のすべてのフォームフィールドをUpiCRM構造化データベースにマップします。
ヒント:UpiCRMの事前定義済みフィールドリストに表示されない追加のフィールドを使用している場合は、[UpiCRMに追加のフィールドとデータ型を追加する]オプションを使用して、いつでもUpiCRMデータベースに追加できます。
注:この手順は、Webサイトのすべてのフォームごとに1回だけ実行する必要があります。
UpiCRMリードステータス:ステータスを追加または変更するには、この画面を使用します。
ステップ3:電子メール通知を編集する
UpiCRMは、リードの受信/編集/変更について、常にあなたとあなたのチームに通知します。
「電子メール通知」画面で電子メールテンプレートを編集して、配信するメッセージをパーソナライズするために数分かかります。
ヒント:送信する通知に情報を埋め込むには、変数[lead]、[url]、および[assign-to]を使用します。
将来的には、UpiCRMはさらに多くのオプション変数を提供する予定です。
ステップ4:オプション–ルールと条件を定義して、リードを指定された担当者に自動的にルーティングするか、リードのステータスを変更します。

プラグインの作者

Upi

プラグインの公式ウェブサイトアドレス

https://wordpress.org/plugins/upi-crm-universal-crm-solution/
UpiCRM –リード管理:DB、すべてのリード、ソーシャルネットワークのリード、Googleスプレッドシートなど、あらゆる連絡先フォームを1か所にまとめます。プラグインの使用で問題が発生した場合は、以下にコメントしてください。問題の解決に最善を尽くします

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