お問い合わせフォーム7Salesforce

お問い合わせフォーム7Salesforce | CRM Perks

説明

Contact Form 7 salesforceプラグインは、誰かがフォームを送信すると、Contact Form 7、Contact Form Entrance Plugin、およびその他の多くの一般的な連絡フォームプラグインからフォーム送信をSalesforceに送信します。 crmperks.comでContactForm SalesforcePluginの詳細をご覧ください
設定方法

[Salesforceアカウント]タブに移動し、新しいアカウントを追加します。
「Salesforceフィード」タブに移動し、新しいフィードを作成します。
必要なセールスフォースフィールドをフォーム7フィールドに連絡するようにマップします。
テストエントリをSalesforceに送信します。
「Salesforceログ」タブに移動し、エントリがSalesforceに送信されたかどうかを確認します。

セールスフォースアカウントを接続する
安全で安全なOauth2.0を使用して、お問い合わせフォーム7をセールスフォースアカウントに接続します。セールスフォースアカウントでAPIアクセスが無効になっている場合は、単純な「Web2Lead」を使用できます。
セールスフォースフィールドのマップ
最初にsalesforceオブジェクトを選択し、次に連絡先フォームフィールドをsalesforceオブジェクトフィールドにマップします。フィールド数に制限はありません。無制限のフィールドをマップできます。
お問い合わせフォーム7の送信をフィルタリングする
すべての連絡フォーム7の送信をセールスフォースに送信するか、ユーザー入力に基づいてセールスフォースに送信された連絡フォームの送信をフィルタリングします。たとえば、仕事用の電子メールアドレスを持つセールスフォースにエントリのみを送信します。
セールスフォースに手動で送信
誰かがお問い合わせフォームを送信したら、お問い合わせフォーム7の送信をセールスフォースに送信します。お問い合わせフォームの送信をセールスフォースに手動で送信できます。
セールスフォースログ
セールスフォースに送信されたかどうかにかかわらず、各コンタクトフォーム7の送信の詳細なログを表示し、セールスフォースに送信されたコンタクトフォームを簡単に再送信します。
セールスフォースオブジェクトとしてデータを送信する注
誰かがあなたのサイトでフォームを送信するとき、セールスフォースオブジェクトノートとして1つから多くの連絡フォームフィールドに送信します。
このプラグインを作成した理由
お問い合わせフォーム7やその他の一般的なお問い合わせフォームは適切ですが、セールスフォースを含むどのcrmにもお問い合わせフォームの送信を送信することはできません。この無料のワードプレスセールスフォースプラグインを使用して、ワードプレスサイトからセールスフォースに連絡フォームの送信を送信できます。

プレミアムバージョンの機能。
このプラグインにはプレミアムバージョンがあり、Salesforceの連絡先フォームにいくつかの追加のメリットがあります。

Salesforceのカスタムフィールド。
Salesforceオブジェクトの電話番号フィールド。
Salesforceカスタムオブジェクト。
Salesforceの「ファイル」セクションに添付ファイルをアップロードします。
セールスフォースの連絡先にアカウントを割り当てます。
連絡先を追加して、Salesforceキャンペーンに誘導します。
1つのフィードで作成されたsalesforceオブジェクト(連絡先、アカウントなど)を他のオブジェクトに割り当てます。
フォームを送信した訪問者のGoogleAnalyticsパラメータとジオロケーション。
メールルックアップAPIを使用してリードのメールをルックアップします。
リードの電話番号を確認し、電話検索APIを使用して詳細情報を取得します。
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要件
次のエディションでは、SalesforceAPIアクセスがデフォルトで有効になっています

Enterprise Edition
無制限版
開発者版
パフォーマンスエディション

次のエディションではSalesforceAPIを有効にする必要があります

お問い合わせ版
グループ版
エッセンシャルエディション
Professional Edition

他のCRMにデータを送信したい
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インストールプロセスが比較的単純なためか、公式Webサイトでは当面詳細なインストールプロセスを記述していません。 このプラグインのインストールで問題が発生した場合は、検索エンジンまたは以下のコメントで解決できます。解決を支援します

プラグインの作者

CRM Perks

プラグインの公式ウェブサイトアドレス

https://wordpress.org/plugins/cf7-salesforce/
お問い合わせフォーム7Salesforceプラグインの使用で問題が発生した場合は、以下にコメントしてください。問題の解決に最善を尽くします

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